Der Ich-Erzähler wird auf dem Weg nach Faschodah von Abd Asl überfallen, kann diesen aber besiegen und gefangen nehmen. Zu der Gruppe kommt Mohammed Achmed, ein Prediger, der sich mit dem Ich-Erzähler über den Mahdi-Glauben unterhält. Da er gleichzeitig auch ein Freund der Sklavenjäger ist, wird er ebenfalls festgesetzt.